Реферат на тему Мировое хозяйство: современное состояние, закономерности и тенденции развития

Теоретические основы развития мирового хозяйства

Современный уровень развития, как мировой, так и национальных экономик исключает возможность эффективного ведения хозяйства в рамках замкнутых комплексов. Мировое хозяйство – историческая категория, так как каждому конкретному историческому этапу ее развития соответствуют определенный уровень производства, интернационализации хозяйственной жизни и социально-экономического развития, а главное – уровень развития международных экономических отношений.

В учебнике под редакцией В.К. Ломакина дано определение мирового хозяйства как совокупности национальных хозяйств, взаимосвязанных системой международного разделения труда, экономических и политических отношений[1]
.

В этом определении основными составными частями выступают национально обособленные страны вне зависимости от того, идет их производство на внутренний или внешний рынок. При таком подходе затушевываются причины, которые определяют взаимосвя­зи, состояние и перспективы развития мирового хозяйства.

Согласно другой точке зрения, мировая экономика трактуется как система международных экономических взаимоотношений, как общая, универсальная связь между национальными хозяйствами. Подобной концепции придерживаются многие западные исследова­тели, в частности считая, что международная экономическая систе­ма включает и торговлю, и финансовые отношения, а также неравное распределение капитальных ресурсов и рабочей силы.

Более полное толкование мирового хозяйства определяет её как экономическую систему, в которой на постоянно возобновляющей основе происходит производство, обмен и потребление товаров и услуг в мировом масштабе. Она включает производительные силы (факторы производства); производственные отношения, складывающиеся между людьми на основе форм собственности уровня развития производства; определенные аспекты политических и правовых отношений.

В учебнике авторов Е.С.Акопова, О.Н.Воронкова, Н.Н. Гаврилко дается определение мирового хозяйства как социально-экономической и исторической системы, которую характеризуют: целостность; наличие общей цели; множественность составляющих ее элементов; структурность; иерархичность; неравномерность развития; динамическое равновесие мирового хозяйства как общественно-экономической системы[2]
.

Многовековая предыстория мирового хозяйства отмечена возникновением и распадом древних локальных хозяйственных систем долин рек Нила, Тигра, Евфрата, Ганга, Хуанхе и более поздних – на территории Греции, Италии, Латинской Америки. Главными отраслями производства в этих централизованных хозяйственных системах было земледелие и скотоводство.

Существование мощных хозяйствен­ных систем обеспечивалось тем. что центр власти занимал положение распорядителя всех ресурсов. Го­сударю принадлежали основные земли и ирригационные системы, что составляло основу «государственной собственности». Государст­во, используя внеэкономическое принуждение, обеспечивало строительство основных общенациональных и региональных хозяй­ственных и ритуальных объектов.

Противостояние натурального и товарного укладов не проявлялось ясно, на него накладывалось противостоя­ние государственного (рента, налог) и частновладельческого (арен­да) бремени. Аренда земли не носила предпринимательского харак­тера, отношения договора модифицировались многочисленными формами личной зависимости.

Биполярность социально-экономической системы обусловлива­ла повышенную самостоятельность государства. Город был встроен в общую систему, он не имел особого статуса. Полная зависимость города от государства, жесткая регламентация трудовой деятельно­сти населения ограничивали накопление торгового капитала и промышленно-предпринимательскую деятельность.

Эволюция мировой экономики охватывает несколько столетий и включает ряд этапов в зависимости от уровня развития мирового хозяйства.

Первый этап – XV–XVI вв. Великие географические открытия привели к формированию мировой колониальной системы (территориальный передел мира) как одного из условий, содействующих экономическому объединению стран и быстрому развитию торговли между государствами-метрополиями и государствами-колониями.

Последние представляли собой «периферию» мирового хозяйства (MX). Произошла «революция цен», и началось первоначальное накопление капитала. На основе развития мировой торговли зародился мировой капиталистический рынок, базой для которого послужило развитие мануфактуры.

Второй этап – XVII – первая половина XIX в. Становление мирового капиталистического рынка, зарождение и развитие международного разделения труда (МРТ). Материальной базой для развития МРТ послужили промышленный переворот, буржуазные революции и переход от мануфактурной к фабричной системе производства.

Этого требовало обнаружившееся несоответствие собственной узкой ремесленно-мануфактурной производственной базы отдельных стран рыночным потребностям MX. Сформировался мировой рынок как форма проявления международной экономики. Развитие мировой торговли сопровождалось и появлением других форм международных экономических отношений, таких, например, как вывоз капитала.

Третий этап развития мировой экономики – современный – середина XIX–XX в.

Этот период характеризовался многочисленными и чрезвычайно важными процессами, протекавшими в системе МХ и МЭО.

Начало этому периоду положили промышленная революция и становление массового производства. Выявились такие тенденции эволюции мирового хозяйства, как интернационализация промышленности, а затем – хозяйственной жизни, транснационализация, глобализация, международная экономическая интеграция, появились глобальные проблемы человечества, научно-технический прогресс (НТП). Появились интенсивные методы развития (и необходимость их усиления).

Вместе с тем этот этап в развитии мирового хозяйства характеризовался усилением конкурентности и противоречивости мирового хозяйства и международных экономических отношений, в связи с чем в современном развитии мировой экономики выделяется несколько периодов:

С конца XIX в. до Первой мировой войны – активное развитие мировой торговли и усиление взаимозависимости стран мира.

– 1910-1930-е гг. – Первая мировая война, разрушение производственных и уничтожение людских ресурсов; социалистическая революция; мировой экономический кризис («Великая депрессия») и объективная необходимость государственного регулирования экономики, появление теории Дж. М. Кейнса; разрыв хозяйственных связей и тенденции к автаркии, нарушение целостности мировой экономики; уменьшение производства и экспорта в 1,5-2 раза.

– Вторая половина 1930-1940-х гг. – Вторая мировая война, экономическое разграбление государств и физическое уничтожение людских ресурсов; появление государственного регулирования экономики.

– Возникновение мировой социалистической системы хозяйства (новая ломка структуры мировой экономики, формирование двух типов «мировых хозяйств»). Сворачивание или разрыв мирохозяйственных связей между двумя «мировыми хозяйствами» в сочетании с их частичным восстановлением (снижение темпов экспорта капитала и товаров, сложность и противоречивость взаимодействия двух систем). Послевоенная реорганизация МЭО и появление международных организаций, в том числе ООН, МВФ и др.

– 1950-1960-е гг. – распад мировой колониальной системы. Появление большой группы развивающихся стран и становление новых отношений между ними и странами «первого» и «второго» мира. Дальнейшая интеграция производства и капитала, усиление процессов транснационализации.

– 1970-1980-е гг. – резкое падение темпов экономического роста мировой экономики вследствие «нефтяных шоков» и топливно-энергетических кризисов. Усиление значимости научно-технической революции.

– 1990-е гг. – распад мировой социалистической системы и СССР. Усиление экономического взаимодействия и взаимозависимости стран мира. Мировая экономика приобретает черты единого целостного образования, взаимодополняемости. Развитие и углубление НТР, интернационализации хозяйственной жизни, международной экономической интеграции, транснационализации мирового хозяйства на основе международного разделения труда.

Активизация деятельности транснациональных корпораций (ТНК), по сути, означающая экономический раздел мира. Этот этап связан с глобализацией мировой экономики и переходом ключевых позиций в ее развитии к ТНК и транснациональным банкам (ТНБ). Глобализация рынков.

Анализ ретроспективных показателей мировой экономики в целом за последнее столетие указывает на неравномерность мирового экономического развития. Согласно статистическим данным основной прирост мирового валового продукта и внешней торговли происходил во второй половине XX в.

С 1900 по 1950 г. абсолютный объем совокупного ВВП увеличился примерно в 3 раза, во столько же – мировой экспорт товаров. В последующие десятилетия (с 1950 по 2000г.), мировое производство и экспорт возросли, соответственно, в 6 и более чем в 11 раз. Среднегодовые темпы прироста ВВП увеличились с 2,2% в первой половине столетия до 3,7% во второй (рис.1.).[3]

Рисунок 1 – Динамика ежегодного прироста ВВП мировой экономики, стран Еврозоны, США, Японии и России в 1983-2005гг.

Мировой экспорт товаров, ранее развивавшийся примерно теми же темпами, что и мировое производство, последние почти пять десятилетий рос в два с лишним раза быстрее, чем общемировой ВВП. Именно благодаря ускоренному развитию мировой экономики и торговли произошел заметный рост общего уровня жизни населения Земли, его обеспеченности продовольственными ресурсами и материальными благами.

С переходом в послевоенную стадию восстановления и развития картина стала неизмеримо сложнее. Кроме того, что произошло двукратное увеличение темпов мирового хозяйственного роста и трехкратное мировой торговли в послевоенное пятидесятилетие по сравнению с предшествующим, рост масштабов производимого в мире валового продукта сопровождался в эти годы глубокими качественными изменениями.

Произошла полная перестройка технологической базы мирового производства, приведшая к крупнейшим сдвигам в его отраслевой структуре[4]

Решающий фактор формирования мирового рынка и мирового хозяйства в целом – международное разделение труда (МРТ). Его можно определить как специализацию отдельных стран в рамках мирового (всемирного) хозяйства на тех или иных видах продукции и услуг, что обусловливает и предполагает обмен этих товаров и услуг на мировом рынке.

В МРТ можно различить две ситуации. Первая – когда страна ввозит какой-либо продукт из другой страны потому, что по природным условиям совершенно не может его производить; и вторая ситуация – когда ввозится продукт, который можно было бы произвести и у себя, но это обошлось бы дороже. Первую ситуацию можно назвать абсолютным МРТ, вторую – относительным[5]
.

В основе МРТ лежат различия в природе и в самих людях.Одна из наиболее очевидных и первоначальных предпосылок МРТ – различия между странами в природно-географическом отношении. Страны различаются по своим природным богатствам, почвенно-климатическим условиям, размерам территории, экономико-географическому положению и т.п. и специализируются в соответствии с этими различиями.

С развитием общества множатся и общественные причины МРТ – такие, как исторические и производственные традиции, различия в цене и квалификации трудовых ресурсов. Они перекрывают и заслоняют причины, лежащие в природных различиях, но не отменяют их.

В современную эпоху главный фактор формирования МРТ – научно-технические достижения, способность страны генерировать идеи, воплощать их в новые технологии и внедрять эти технологии в производство и быт. «В наше время преимущества в конкурентной борьбе уже не определяются ни размерами страны, ни богатыми природными ресурсами или мощью финансового капитала. Теперь все решают уровень образования и объем накопленных обществом знаний»[6]
.

МРТ в своем развитии прошло несколько этапов. К концу XIX – началу XX в. процесс его формирования в основном завершился. Чисто торговые мирохозяйственные связи дополнились экспортом капитала и миграциями рабочей силы, началось развитие международных производственных связей.

Мировое хозяйство представляет собой не просто сумму национальных хозяйств, но их совокупность, целостную систему. Это означает, что их объединяют, интегрируют разнообразные связи и отношения. Система хозяйственных связей между национальными экономиками различных стран, основанная на международном разделении труда, называется международными экономическими отношениями (МЭО). Они находят свое конкретное выражение в интернациональном обмене продукцией и услугами. Основные формы МЭО:

– международная торговля товарами;

– международная торговля услугами;

– вывоз капитала и международный кредит;

– валютные (расчетные) отношения;

– международная специализация и кооперирование производства;

– международная экономическая интеграция.

Ведущее место в системе МЭО по-прежнему занимает международная торговля, составляющая примерно 2/3 стоимости всех трансграничных экономических потоков. Однако ее характер существенно изменился – современная внешняя торговля во все большей степени нацелена на обмен промышленными товарами на базе подетального и постадийного (технологического) разделения труда.

Эволюция интернационального обмена привела к интернационализации производства, которое сейчас все чаще организуется на предприятиях нескольких стран мира, соединенных звеньями единых технологических процессов. Решающую роль в становлении международного производства играет быстро растущий вывоз капитала в форме прямых инвестиций и деятельность ТНК.

Все более существенную роль в межгосударственном регулировании МЭО играет Организация Объединенных Наций (ООН), в которую входят 185 стран.

Наиболее известными специализированными учреждениями ООН являются Международный валютный фонд (МВФ) и группа Всемирного банка, в которую входят Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная финансовая корпорация (МФК), Международная ассоциация развития (MAP)

В МВФ входит 182 страны (в том числе с июня 1992 г. – Россия). Капитал Фонда складывается за счет взносов стран-членов. Каждое государство имеет в нем свою квоту, которая устанавливается в зависимости от удельного веса страны в мировой экономике и торговле.

Наибольшими квотами располагают: США – 18,25%, Германия и Япония – по 5,67, Великобритания и Франция – по 5,10, Россия – 2,97. Квота страны определяет число ее голосов при принятии решений в Совете управляющих МВФ, а также возможность пользоваться ресурсами Фонда[7]
.

Первоначально МВФ был предназначен для финансовой поддержки развитых стран, регулирования их платежных балансов и поддержания стабильности их валютных курсов. В 1947-1976 гг. 60,6% кредитов МВФ получили промышленно развитые страны Запада. С 70-х гг. акценты в деятельности МВФ сместились с проблем платежного баланса на стабилизационные программы (программы оздоровления экономики).

Основными заемщиками Фонда стали развивающиеся страны (92,1% всех кредитов МВФ в 1977-1991 гг.), а в последние годы и страны с переходной экономикой, включая Россию. В целом за 1947-1998 гг. наиболее крупные суммы кредитов МВФ получили (в порядке убывания) Мексика, Россия, Республика Корея, Аргентина, Индия, Великобритания, Бразилия, Индонезия, Филиппины и Пакистан.

МВФ осуществляет эмиссию международной счетной валютной единицы CДР (SDR, специальные права заимствования), которая предназначена для безналичных международных расчетов путем записей на специальных счетах стран в МВФ. Курс СДР определяется на основе валютной корзины из 5 валют (доллар США, марка ФРГ, японская иена, французский франк, фунт стерлингов). Состав и доля валют в корзине СДР меняются каждые 5 лет.

В МБРР входит 181 страна, в том числе Россия (с июня 1992 г.). Чтобы вступить в МБРР, страна сначала должна стать членом МВФ. Средства банка складываются из уставного капитала, образованного путем подписки стран-членов, заемных средств, которые он черпает на мировом рынке ссудных капиталов посредством выпуска облигаций, и доходов от собственной деятельности.

МБРР, в отличие от МВФ, нацелен на стимулирование международного потока средне- и долгосрочных инвестиций, содействие реконструкции и развитию экономики. Около 75% всех ссуд МБРР идет на кредитование конкретных проектов – от школ до электростанций и промышленных предприятий – в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой.

В последнее время Всемирный банк направляет часть кредитов на цели структурной адаптации экономики (финансирование изменений в хозяйстве той или иной страны, чтобы сделать его рыночно ориентированным), причем банк дает кредиты только тем государствам, которые осуществляют стабилизационные программы, одобренные МВФ.

Международная финансовая корпорация (МФК) образована в 1956 г. Ее основная цель – мобилизация национальных и иностранных капиталов для развития частного предпринимательства в развивающихся странах.

Международная ассоциация развития (MAP) была создана в 1960 г. для оказания помощи наименее развитым странам. Она предоставляет им беспроцентные и сверхдолгосрочные ссуды из средств, внесенных богатыми странами.

Международное агентство по гарантированию инвестиций (МИГА), основанное в 1968 г., предоставляет инвесторам гарантии от некоммерческих рисков (валютные ограничения, национализации и экспроприации, вооруженные конфликты и революции и т.п.).

Россия является членом всех организаций группы Всемирного банка.

В регулировании международной торговли товарами и услугами особую роль играет Всемирная торговая организация (ВТО).

Главная задача ВТО – либерализация мировой торговли на основе последовательного сокращения уровня таможенных пошлин и устранения различных нетарифных барьеров. В настоящее время правилами ВТО регулируется свыше 90% мировой торговли (по стоимости).

Основной механизм деятельности ГАТТ/ВТО – раунды многосторонних переговоров, которые длятся несколько лет. До 1994 г. прошло восемь раундов многосторонних переговоров, в результате которых средневзвешенная ставка таможенных тарифов в США, странах Западной Европы и Японии была снижена в среднем с 25-30% в начале 50-х гг.

до примерно 4% в 1998 г. Последний, так называемый Уругвайский, раунд переговоров проходил в 1986-1994 гг. В декабре 1995 г. в Сингапуре состоялась первая конференция ВТО. В 1996-1997 гг. достигнуты соглашения о либерализации рынка телекоммуникаций и информационных технологий и о либерализации рынка финансовых услуг. Руководство ВТО призывает к созданию к 2020 г. единой мировой зоны свободной торговли.

Важную роль в регулировании МЭО играет и такой институт, как образованная в 1960 г. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая занимается в основном исследованиями, анализом и выработкой рекомендаций. Прежде всего, она является центром координации и прогнозирования.

С 1975 г. ежегодно проводятся совещания лидеров так называемой «Большой семерки» (группа G-7) . С 1996 г. в обсуждении политических проблем принимает участие и Россия

(миллионов долларовсша)[74]

Продолжение приложения 9

Окончание приложения 9

[45]
(приложение 7).

Произошел позитивный эффект для эконо­мики от проведения значительной части структурных реформ, формирования институ­циональной среды развития рыночных процессов. Это касается также открытия рынков для импорта, выравнивания цен на основные сырьевые товары вовне и внутри страны, приведение деятельности российских предприятий в соответствие с международны­ми правилами: стандартами качества, управления, технологическими стандартами, др. Данное способствует интеграции российского хозяйства в глобальный рынок.

Современное положение России в мировой экономике характеризуется противоречивыми тенденциями. С одной стороны, она располагает значительными природными, трудовыми ресурсами, крупным производственным потенциалом, занимает ведущие позиции в производстве и экспорте многих важных товаров, обладает мощным научно-техническим потенциалом, высоким образовательным уровнем населения. С другой стороны, экономический спад 90-х годов обусловил существенное ослабление позиций России в мировом хозяйстве.

Доля российского ВВП в мировом ВВП, приведенного в сопоставимый вид по паритету покупательной способности с ВВП США, ЕС, КНР, Индии и Японии равняется соответственно за 2004г.: 1,5-2%(РФ), 20% (CША и ЕС), 12%(КНР) и по 3% Япония и Индия; внешнеторговый оборот в 2005г.

Реальный объем ВВП России за девять месяцев 2009 года снизился на 9,9% по сравнению с прошлогодним уровнем. Номинальный объем ВВП России за этот период составил 28 трлн 298,6 млрд. руб. в текущих ценах. Номинальный объем ВВП в третьем квартале нынешнего года составил 10 трлн 489,5 млрд руб. в текущих ценах.

Объем промышленного производства в России в январе-ноябре 2009 года сократился на 12,0% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В ноябре 2009 года объем промышленного производства возрос на 1,5% по сравнению с ноябрем 2008 года и на 2,0% по сравнению с октябрем текущего года.

Объем добычи полезных ископаемых за январь-ноябрь 2009 года сократился на 1,8%, объем производства в обрабатывающих отраслях промышленности – на 17,4%; объем производства и распределения электроэнергии, газа и воды – на 6% по сравнению с январем-ноябрем 2008 года.

По итогам января-ноября 2009 года Россия заняла третье место в Европе по уровню инфляции, отстав лишь от Украины, где рост цен за первые 11 месяцев составил 11,3%, и Белоруссии, где инфляция достигла 8,7%. В нашей стране показатель инфляции в январе-феврале 2009 года составил 8,4%.

По уточненным оценкам Международного валютного фонда (МВФ), экономический спад в России в 2009 году составил примерно 9% ВВП. В нынешнем году он должен смениться ростом на 3,6% ВВП, а в 2021 темпы роста должны чуть замедлиться – до 3,4% ВВП. Новые оценки для России пересмотрены по итогам 2009 года – в худшую, а по прогнозам на 2021-11 годы – в лучшую сторону.

В октябре прошлого года МВФ полагал, что спад за 2009 год составит в нашей стране 7,5% ВВП, а рост в 2021 году достигнет лишь 1,5% ВВП. Нынешняя цифра близка к тому показателю – минус 8,5% за 2009 год – который озвучил в конце декабря глава правительства России[50]
.

Характерным фактом современной внешнеэкономической деятельности – как основного элемента, обеспечивающего участие Российской Федерации в процессе регионализации, является динамика Внешней торговли со странами Дальнего Зарубежья и СНГ (рис.9).

По данным Минэкономразвития задача обеспечения выгодного участия нашей страны в международном экономическом пространстве будет обеспечена за счет роста импорта и некоторого снижения экспорта, преимущественно углеводородного сырья. Однако не учтен тот факт, что стратегическое партнерство с КНР, экономика которой в 2006г. развивалась темпами 9,5% в год, обусловит расширение поставок и сжиженного газа, электроэнергии и нефти в эту страну. Этот факт вряд ли снизит цены мировой торговли, и уменьшит объемы экспорта России (Рис.9).

Рисунок 9 – Динамика Внешней торговли России[51]

География структуры торговли России со странами СНГ в 2007 г. против 2000г. выражается следующими данными (весь товарооборот РФ с СНГ принят за 100%): Украина 37,4 против 34,1% в 2000г.; Азербайджан 2,5% (1,1%); Армения 0,8 (0,3%), Беларусь 30,8% (36,5%);

Внешнеторговый оборот России в 2009 году по сравнению с 2008 годом по экспорту и импорту снизился примерно на 36% (рис.10).

Рисунок 10 – Объем внешней торговли Российской Федерации в 2008-2009

Формирование внешнеторговой динамики в конце 2008г. было обусловлено замедлением темпов роста мировой экономики, которое привело к снижению мирового спроса на топливные и сырьевые товары. В результате произошло значительное снижение цен на топливные ресурсы на мировых рынках (средняя цена нефти марки Brent в ноябре составила 57,15 долл./барр.).

Под влиянием этих факторов в ноябре 2008 г. произошло резкое сокращение объемов внешней торговли. Впервые с июня 2002 г. месячный показатель внешнеторгового оборота снизился как по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, так и по сравнению с предыдущим месяцем.

Из анализа таблиц (приложение 9-11), можно сделать вывод о том, что в конце 2008 г. Произошло резкое снижение основных показателей российской внешней торговли. Падение цен на нефть в четвертом квартале обусловили ускорение темпов сокращения экспорта.

Как свидетельствует практика, мировое хозяйство и отдельные национальные хозяйства не могут эффективно функционировать без перелива капитала в международном масштабе и его активного использования. Это объективная необходимость и одна из важней­ших отличительных черт современного мирового хозяйства и меж­дународных экономических отношений.

Привлечение иностранного капитала в Россию относится не к конъ­юнктурно-тактическим, а к стратегическим задачам развития рос­сийской экономики.

Подобно другим странам, Россия рассматривает иностранные ин­вестиции как фактор[54]
:

– ускорения экономического и технического прогресса;

– обновления и модернизации производственного аппарата;

– овладения передовыми методами организации производства;

– обеспечения занятости, подготовки кадров, отвечающих тре­бованиям рыночной экономики.

В условиях перехода от одной хозяйственной системы к другой требуется гораздо больший объем инвестиций для обеспе­чения такого перехода.

Готовность инвесторов к вложению капитала в экономику той или иной страны зависит от существующего в ней инвестиционного кли­мата.

Инвестиционный климат России отличается рядом традиционно привлекательных сторон, к которым можно отнести:

• богатые природные ресурсы;

• мощный, хотя часто технически устаревший и хронически недо­груженный производственный аппарат;

• высокий научно-технический потенциал;

• наличие дешевой и достаточно квалифицированной рабочей силы.

После президентских выборов (1996 г.) в России в сентябре того же года Международная финансовая корпорация (МФК) официаль­но включила Россию в число развивающихся рынков. Тем самым оте­чественный рынок акций получил международное признание и стал важной частью мирового экономического пространства.

Через год МФК включила Россию в сводный инвестиционный индекс развива­ющихся стран. Индекс МФК рассчитывается в процентах, и сумма индексов всех стран принимается равной 100%. Индекс составля­ется на базе ценных бумаг страны, доступных для любых инвесто­ров.

Кроме инвестиционного индекса и инвестиционный рейтинг МФК для оценки инвестиционного климата страны часто используются и международные кредитные рейтинги. Они составляются один­надцатью наиболее авторитетными агентствами в мире. Из них пять – американские, три японских, два канадских и одно – анг­лийское.

При этом 90% рынка принадлежит двум известным аме­риканским компаниям – StandardandPoor’sInvestorService и Moody’sInvestorService.

Инвесторы, кредиторы и заемщики стремятся использовать информационную функцию рейтингов в целях экономии затрат на привлечение и раз­мещение капиталов. Независимо от величины рейтинга сам факт его присвоения служит серьезным аргументом, убеждающим по­тенциальных инвесторов и кредиторов страны в определенной на­дежности ее экономики, готовности подчиняться правилам игры международных финансовых рынков.

Присвоение престижных международных финансовых рейтингов России вдохновило российский фондовый рынок, привлекло внима­ние зарубежных портфельных и отчасти прямых инвесторов.

Весьма важным компонентом инвестиционного климата являет­ся налоговый режим. В Российской Федерации пока сохраняется весьма сложная и тяжелая система налогообложения.

Становление нового режима внешнеэкономических связей при­вело к появлению множества различных документов с правилами таможенного и лицензионного регулирования импорта и экспорта. Объективные причины, связанные с коррумпированностью чинов­ников, скрытое сопротивление предприятий-монополистов (как крупных, так и мелких, средних), собственные нарушения законо­дательства предприятиями с иностранными инвестициями содейст­вуют ухудшению инвестиционного климата.

По оценкам иностранных предпринимателей, отношение рос­сийских властей к зарубежным инвестициям декларативно чрезвы­чайно благоприятно, фактически же стимулы и гарантии для ино­странных инвестиций не удовлетворяют иностранных инвесторов. Власти не могут предложить ни адекватной структурной политики, ни долгосрочных льгот (по налогам, таможенному режиму, реин­вестированию, репатриации прибылей и др.). Кроме того, они по­стоянно меняют «правила игры» в зависимости от изменения эко­номической и политической ситуации.

Общей стабилизирующей основой инвестиционного климата России является то, что Россия на протяжении ряда лет имеет по­ложительное сальдо внешнеторгового баланса. Присоединение России к ст. VIII Устава МВФ способствует цивилизованному про­ведению международных расчетов, что повышает привлекатель­ность инвестиций.

К 2007 году в России сложились предпосылки для привлечения иностранного капитала путем выпуска и размещения корпоративных ценных бумаг.

Рассмотрим объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в экономику России в 2007 г. (табл. 5).

Таблица 5 – Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в экономику России в 2007 г., по основным странам – инвесторам[55]

Из таблицы 5 видно, что самая большая доля инвестиций приходится на Великобританию (21,8%), далее идут Кипр (17,1%), Нидерланды (15,5%) и Люксембург (9,5%). Самую малую долю от всех инвестиций составили инвестиции Виргинских островов (1,8%). Всего на 0,5% больше доля США по сравнению с Виргинскими островами, Почти на одном уровне находятся Франция, Швейцария, Ирландия и Германия. Их доли соответственно составляют от 4,2 (Германия) до 5,5% (Франция).

Среди регионов у западных инвесторов наибольшей популярнос­тью пользуется Москва, Санкт-Петербург, а также Архангельская, Московская, Тюменская области. Менее популярны Республика Коми, Приморский край, Ленинградская и Омская области (Табл.6).

Таблица 6 – Регионы России, наиболее привлекательные для иностранных инвесторов[56]

Кроме регионов, перечисленных в таблице 6, благоприятный режим для притока иностранных инвес­тиций создала Новгородская область. В ней четыре района объяв­лены безналоговыми зонами. Зарубежные капиталовложения осво­бождены от местных налогов до полной их окупаемости. По этому пути идут Татарстан, Самарская, Калининградская, Новосибирская, Свердловская области.

Новым явлением для российской экономики стал приток капи­тала из азиатских новых индустриальных стран. Еще недавно их привлекали только сырьевые отрасли. В последние годы они на­чали уделять внимание проектам в высокотехнологичных и даже инфраструктурных областях.

Главные интересы азиатских инвесто­ров, включая Японию, связаны с развитием Дальнего Востока. По мнению ряда специалистов, главный резерв увеличения иностран­ных инвестиций не в странах Запада, а как раз в странах Востока, в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона, накопивших за последние годы огромный капитал, имеющих опыт работы в переходной эко­номике, меньше боящихся инвестиционных рисков, чем западные инвесторы.

Начиная с 2000 г. По 2005 г. Наблюдается опере­жающий рост иностранных вложений в основной капитал по сравнению с внутренними инвестициями. Положительное влияние оказало также повышение рейтинга российской экономики по данным известных кон­салтинговых фирм.

В России к 2002 году прямые иностранные инвестиции превышали портфельные на уровне 15-17%. До дефолта картина была иная. Тогда портфельные инвестиции превышали прямые.

Как видно из таблицы (приложение 13), по состоянию на конец июня 2008г., накопленный иностранный капитал в экономике России составил 242,1 млрд.долларов США, что на 35,6% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Наибольший удельный вес в накопленном иностранном капитале приходился на прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе (кредиты международных финансовых организаций, торговые кредиты и пр.) – 48,7% (на конец июня 2007г. – 52,8%), доля прямых – 48,4% (45,2%), портфельных – 2,9% (2,0 %)

Инве­стиционный климат в России в последние годы является сложным. Своеобразный парадокс инвестиционного процесса в нашей стране состоит в том, что если во многих странах мира приток иностранных инвестиций обычно следует за притоком отечественных, то в России наоборот.

Основные страны-инвесторы в I полугодии 2008г. – Кипр, Соединенное Королевство (Великобритания), Нидерланды, Германия, Франция, Люксембург, Швейцария. На долю этих стран приходилось 77,0% от общего объема накопленных иностранных инвестиций, 80,8% общего объема накопленных прямых иностранных инвестиций (Табл. 7).

Таблица 7 – Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России по основным странам-инвесторам[57]
(млн. долларов США)

_____________________

1)Включая инвестиции из государств-участников СНГ.

Можно выделить следующие наиболее типичные причины, тор­мозящие приток иностранных инвестиций в Россию:

– несовершенство действующей налоговой системы:

– система таможенного регулирования:

– преступность и коррупция. Так, например, специальный обзор 99 стран с точки зрения коррупции отвел России 82-83-е места в группе стран «исключительной коррумпированности» наряду с большинством государств СНГ. Однако в последние годы эта ситуация имеет тенденцию к улучшению;

– недостаточный доступ к финансовым ресурсам;

– нехватка высококвалифицированных кадров в некоторых от­раслях и сферах бизнеса (например, в области международного валютно-финансового менеджмента);

– недостаток современной связи и телекоммуникаций;

– несовершенная социальная инфраструктура;

– консульские и визовые проблемы;

– недостаточно развитая деловая инфраструктура[58]
.

Предпосылками ускорения притока иностранного капитала в Россию могут стать меры по репатриации «убежавшего» из России капитала. Необходимо также привести российское законодательст­во, определяющее вывоз капитала как незаконный, в соответствие с международным правом.

Для того чтобы ситуация в России изменилась к лучшему, необхо­димо решение семи блоков взаимосвязанных задач:

1) обеспечение политической и социальной стабильности в стране;

2) во-вторых, формирование общего благоприятного режима для ино­странных инвесторов (широкий круг действий, мероприятий и т.д. – от работы отдельного чиновника, принимающего и выдающего документы или ставящего разрешительную визу, который должен руководствоваться в перспективе принципом «одной двери»; правоохранительных органов, обеспечивающих личную и экономическую безопасность инвесторов, до отношения отдельного гражданина к иностранцам вообще);

3) формирование четко определенной государственной концепции и на ее основе – государственной экономической и полити­ческой стратегии по привлечению зарубежных инвестиций, например оценка эффективности инвестиционных проектов и с позиции государ­ственных интересов.

Чтобы стимулировать инвестиционный процесс, государство должно защитить международного и национального инве­стора от некоторых рисков. Для создания благоприятного имиджа Рос­сии за рубежом в 1990-х годах был образован консультационный совет по иностранным инвестициям в нашей стране;

4) создание современной отраслевой структуры. Это необходимо для эффективной конкуренции российских предприятий с зарубежными вертикально- и горизонтально-интегрированными корпо­рациями и финансовыми группами. К сожалению, на некоторых миро­вых товарных рынках Россия выступает как сырьевой придаток;

5) формирование современной и конкурентоспособной де­ловой и технической инфраструктуры;

6) образование системы подготовки кадров для обеспече­ния инвестиционной деятельности, например, в рамках программ биз­нес-школ, системы МВА, а также специализированных программ по под­готовке менеджеров в области международного инвестирования;

7) скоординированная политика по привлечению иностран­ных инвестиций на федеральном, региональном и местном уровнях. При­чем должна быть ликвидирована система регионального налогового дем­пинга и области импорта зарубежного капитала. Безусловно, необходимо учитывать условия межправительственных и многосторонних соглашений, а также интересы зарубежных инвесторов и российских реципиентов[59]
.